民国十五年（1926年）九月，北伐军战胜直系吴佩孚后，又发动了对孙传芳所部的进攻。

9月3日，国民革命军右路军总司令朱培德率二、三、六军攻赣，东路军总司令何应钦率第一军攻闽，北伐军与五省联军战端即开，孙传芳率领二十余万人马入赣，设指挥部于九江军舰之上，于北伐军决一死战。

双方经过两个多月的激战，北伐军于11月7日占领南昌，并一路风卷残云，相继平定江西福建等省，彻底扫平了长江以南地区，孙传芳率领着残兵败将一路逃到江苏境内。

就在北伐战争节节胜利的时候，革命党内部的斗争却越演越烈，以汪兆铭（笔名精卫）为首的国民党左派和蒋中正发生了激烈的冲突，为党权政权争持不下，矛盾的焦点体现在迁都的争执中，左派主张国民政府和中央党部迁往武汉，蒋中正则坚持主张迁都南昌，两派人马斗个不停，因而暂时放缓了北伐进攻的脚步，连战连败的孙传芳这才算喘了一口气。

经过南昌战役，直系军阀的后起之秀、‘馨帅’孙传芳已经元气大伤，除了去年刚刚从奉系手里抢来的安*微，起家的五省地盘只剩下江苏一省，在北伐军强大的压力下岌岌可危。走投无路之下，孙传芳只好向奉系输诚示好，并亲身赶赴天津拜见张作霖，投靠在安*的旗下。

十一月间，张作霖、张宗昌和孙传举行了天津会议。经过一番调和折衷后，终于取得协议，由褚玉璞所部直鲁联军南下江苏，接手宁沪防务，支援孙传芳，孙传芳则以江苏督军一职作为回报，如若夺回江西福建，则仍然属于孙传芳的地盘。

这这个计划中，孙传芳无疑是最大的输家，为了请来救兵对抗北伐军，将最为富庶的江苏拱手送给了褚玉璞，可谓打掉牙齿和血吞；这也是没有办法的事情，北伐军势头正盛，江苏反正也守不住了，还不如送给褚玉璞落个人情。

对于褚玉璞来说，将直隶地盘让给张作霖，但得到江苏一省作为补偿，从表面上来看，这个交换非常划算。宁沪一带，是中国最为富庶的地区，江苏督军，堪称各省之首，面对这个超级胡萝卜，褚玉璞不由得利欲熏心，全然忽视了其中的风险。

张作霖无疑是最大的赢家，把直鲁联军推在前面打头阵，直接掌控了直隶地区，再加上刚从国民军手里抢来的察哈尔，地盘又扩大了两个省。

1926年11月，张作霖正式就任安*总司令，张宗昌、孙传芳充任副总司令，各路北洋军阀终于联起手来，励兵秣马，准备共同对付北伐军，褚玉璞更是磨拳擦掌，准备下江南和北伐军大战一场，直隶的形势随之一变……

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1926年的年底，中国大地上风起云涌，一海之隔的邻国日本也发生了一件影响深远的大事，第123代大正天皇去世了。