三人走进离大厅稍远的一个房间。
“决斗看来已经开始了。”歌特心中一惊。
在房间中央的决斗场上，两名剑士正在以极迅捷的速度交手。看上去，战斗还处于一开始的试探阶段。
“克利夫。”歌特却无心观看战斗，一心寻找他的朋友，“克利夫在哪？”
然后他看到了。在决斗场的对边，身着灰袍的克利夫的身影。
还好……歌特微微宽心。但下一秒钟，他的表情再次凝固了。
“康丝坦丝！”杰克·比列尔的吼声在房间里回荡，“快把那个胖子给我解决掉。我看中你是因为相信你的能力，不要告诉我你对付不了他……！”
听到比列尔的话，那名正在和敌人交手的女剑手不由得一惊。她的大部分报酬其实是由比列尔支付的，就算是她能赢得决斗的胜利，比列尔不满意，她依旧拿不到一个铜币。
她咬了咬牙。不能再耽搁时间了……！
女剑手退后两步，然后向着敌人全力突刺。然而……
“谢谢！”
对手的胖剑士冷哼道，非常感激敌人的雇主如此愚蠢。他用和身体不相称的敏捷闪开了康丝坦丝的刺剑，然后顺势向着康丝坦丝攻去。
“呃……”
康丝坦丝在刚刚的一击中灌注了所有力量，躲闪不及，被胖剑士刺中了小腿，瞬间鲜血淋漓。
“得手了！”胖剑士叫道，利剑再一次刺出，击中了站立不稳的康丝坦丝的小腹。女剑手痛呼一声，单膝跪地。
“这是最后一击。康丝坦丝，对不起了。”胖剑士说道，利剑向着康丝坦丝的咽喉刺去。这两人在“乐园”不过点头之交，胖剑士也对康丝坦丝的遭遇一无所知，但如果能过平静的生活，又有谁愿意冒着生命危险替人决斗呢？
而康丝坦丝已经闭上了双眼。她在等待着，死亡的降临。
可迟迟的，胖剑士的剑并没有贯穿她的咽喉。康丝坦丝疑惑的睁开眼睛……
一只强有力的大手抓住了敌人的剑身。即使鲜血顺着手腕滴在地上，那只手也毫不动摇。
“我就知道，”歌特喃喃自语道，“我就知道你一定会……”
在场所有人都目瞪口呆的看着那个突然跳进场中的青年男子。他的兜帽已经滑落，露出了他的脸庞。
“你……你是……”胖剑士惊讶的看着眼前的人。下一秒——
在人们的惊呼声中，他手中的刺剑，已经被那人硬生生折断。
彼得·克利夫将半截断剑扔在地上。他的手掌还在不断流血，但他好像一点也不在意。
“这场战斗，到此为止。”他声音洪亮的说。
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距今二十年前。此时，黑色浮空城建立还不满一年。
“小子们，姑娘们，你们非常幸运。”黑色浮空城高处的某座法师塔中，一名肤色黝黑的男子说道，“你们获得了千载难逢的机会。主人他愿意招收一名学徒……就在你们之中。”
孩子们没有说话。他们大多紧张的看着眼前的男子。作为黑之主的真正心腹，这些孩子平时见他一面也不可得。
“但主人选择学徒并非是没有条件的。”男子用手一指不远的地方，“看见那边的法杖了吗？你们所要做的是取得这根法杖的认可。谁做到了，谁就能成为主人的学徒……第一名真正的学徒。”
“请问，弗托罗先生，我们要如何才算做到——”一名男孩子鼓足勇气说。
“你们中还没有一位真正的法师，但如果法杖选择了你们的话……它会把力量借给你们的。”
弗托罗轻轻拍掌。黑暗中，一具通体黑色的骷髅缓走出。几个女孩子不禁吓的退后几步
“如果你们真的有天赋的话，就拿起这根法杖，打倒这具骷髅吧。”弗托罗说。
“我来试试。”半晌，一个男孩子上前。
“不行！”
男孩子惊讶的看着阻止自己的同伴。
“彼得，你在说什么呀……？你想先试吗……？”
在众多孩子中，彼得是格外沉默寡言的一个。他也是所有孩子中个头最高的。
“这是陷阱。”彼得说，“我们中没谁能用一个哪怕是云海顶层的最初级的法术。没可能打倒那种东西的……看到那骷髅的手了吗？相信我，那肯定比刀刃还要锋利……！”
所有孩子的脸色都变了。而弗托罗则是露出赞许的表情。
“不错。”他说，“想不到居然有人可以发现这点。但那又怎么样？放弃吗？在选出主人的学徒之前，我不会放你们任何一个离开。”
彼得们看了看脸色铁青的同伴们。他握紧了拳头。
“我不会让你们任何一个人死掉。”他说，走上前去。
“哦……原来我们的小领袖要第一个尝试呀。来吧。”弗托罗做了一个请的手势。
彼得拿起法杖，审视着他。他好像在思考着什么。
“只要用法杖打倒那骷髅就可以了吧。”彼得平静的说。
“是的。”弗托罗说，“你可以做各种尝试，比如念念咒语，或是……喂，你要做什么？”
“别开玩笑了，我可不会什么咒语——”彼得喝道，“只要能打倒它的话——”
彼得使尽全身的力气，将法杖高高举起。那法杖很沉，杖头的圆球在黑暗中散发着耀眼的红色光芒。
“——怎么打倒——又有什么关系！”
轰！
彼得就像挥舞一把大锤似的，重重的将红色圆球砸到了骷髅身上。那圆球极沉，骷髅甚至还没有来得及反应，就被砸翻在地。
“现在我打倒他了。”彼得说。
良久的寂静。
“恭喜你。”终于，弗托罗说，“彼得·克利夫——你现在是主人第一位学生了！”
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二十年后。
歌特看着决斗场中央的克利夫，无奈的摇了摇头。
“你是克利夫副校长！”有人叫道。克利夫实在太出名了，即使乔装改扮也无法掩饰自己的真实身份。人们骚动起来，有些人向大厅奔去，而剩余的人无不用惊异的眼光看着这位年轻的法师。
对不起，我的兄弟。克利夫心道。如果任务失败，一切都是我的责任。我到底还是无法容许，无辜的生命在我面前逝去……！
“容我重新做一次介绍。”歌特说，扭头看着一时间说不出话来的索菲和蕾妮，“这位是我的挚友和同学……”
“彼得·克利夫，‘尽头之国的太阳’！”